木葉實驗室
大蛇丸拿到東西後就匆匆趕回了木葉，急不可耐的開始自己的實驗，隻要完成這最後一步，就能看到這段時間的成果，也正是這種時候他完全沒有意識到自己早已被暗部盯上了。
另一邊卡卡西小隊終於帶著證據回來了，將大蛇丸的罪證昭告給了三代火影。
三代一臉愁容的看著麵前的東西，突然覺得自己身體的氣力都被吸走一般，就連抽著的煙鬥也慢慢放了下來，他楞楞的不知道如何抉擇，卡卡西靜靜站在一旁等到指示。
最後轉寢小春看不下去，下達了通緝大蛇丸的命令，團藏隻是冷冷看著三代，最厭煩就是他總是優柔寡斷的性格。
卡卡西接到命令，帶領暗部去搜查大蛇丸的基地，團藏也默默離開，暗中吩咐自己的人，將參與實驗的痕跡全部抹去。
不出幾天卡卡西就找到大蛇丸的秘密基地，然而大蛇丸還在埋頭做實驗，三代帶人親自去捉拿，本是很嚴密的計劃，抓捕隊卻失敗而歸。
木葉其他忍者雖然不知道這幾天發生什麽，但是聽到三代親自帶隊卻失敗而歸，紛紛好奇是什麽任務，而且整個高層都籠罩著一股低氣壓，讓人不覺束手束腳。
三代暗自自責許久，卡卡西卻跑來告訴他繪幽淩早就離開了木葉，而且大蛇丸離開還弄了許多爛攤子給他，三代不得已，隻能重整旗鼓安排暗部去追查。
他現在很懷疑是大蛇丸帶走了繪幽淩，也對此感到自責，因為這幾天的事竟然沒有注意到繪幽淩已經離開。
木葉的忍者似乎全部都出動了，甚至連自來也也參與追捕大蛇丸的行動，雖然從私心來說他是希望帶回大蛇丸。
三代帶領自己的親信去處理大蛇丸留下的爛攤子，找出失蹤孩子的家人，還去親自安撫那些失去了孩子的父母。
本來因為痛失孩子而遷怒到忍者的家長們，看到三代大人親自來道歉，紛紛放下了對忍者的芥蒂，雖然各自心中都有苦悶，卻沒有再針鋒相對。
大蛇丸慘無人道的實驗傷害很多人，木葉卻沒有亂起來，其中也有一些忍者被派去追回繪幽淩。
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