諸葛亮在傅奕的掩護下，成功擺脫了徐晃的追擊，逃往上庸，卻在西城，遇到了奉命攻打上庸郡的張合。
上庸郡共有三座大城，分別是西城、上庸城和房陵城，劉封以申家二將守衛西城，自己守上庸城，房陵城則由自己的心腹寇郝守衛。
此時的張合已經打敗了西城的申氏兄弟，申氏兄弟丟了西城，領著殘兵正準備逃往上庸城，正好在城外遇到了諸葛亮的兵馬。
諸葛亮與申家兄弟雖然互不相識，但是同為蜀漢兵馬，諸葛亮又是上官，申家兄弟自然而然的將殘兵匯入諸葛亮的軍中，與諸葛亮一起逃往上庸。
張合奪下西城之後，留下一些兵馬守城，然後帶著其餘兵馬，趕往上庸，準備一舉奪下上庸。
諸葛亮得知張合奪下了西城，料到張合肯定會繼續奪取上庸，於是命令申家兄弟暫時不要回上庸，而是與自己領兵一起埋伏在上庸城外。
張合自然不知道諸葛亮的打算，帶著兵馬直奔上庸，很快便來到了上庸城下。
張合縱馬來到上庸城下罵陣，指著城樓上的劉封罵道：“劉封兒，速速出城投降，否則我打破城池，一個將卒都不留。”
劉封聞言，勃然大怒，劉備稱帝後，對於自己這個義子也不吝封賞，此時的劉封已經被劉備封為房陵王，領荊州牧，雖然如今荊州在魏國手中，但是劉封好歹名義上在蜀漢也是一人之下，萬人之上的主，豈能任由徐晃侮辱，當即便領著一支兵馬殺出城外，準備與徐晃對陣。
劉封身穿金甲，手持金槍，當真是威風凜凜，不過張合是何等人，昔日的河北四庭之一，什麽高手沒有見過，哪裏會把劉封放在眼裏，當即縱馬直取劉封。
劉封口中暴喝道：“張合老匹夫，今日便讓你知道我劉公仲的厲害。”
兩人雙槍並舉，大戰於上庸城下，要這劉封的實力的確不凡，一柄金槍，使得是密不透風，一連四十個回合，張合竟然沒能占到絲毫上風。
張合驚道：“想不到劉備這區區假子，倒也有些手段。”
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