葉楓是從中國來米國融資籌錢的。
所以也不排除這些投行私底下商量好來,一起給瀾山公司價值壓價,從而降低發行價,畢竟這六家投行裏麵的摩根斯坦利和摩根大通還都是均屬於摩根集團的投行。
也就是財經界裏麵俗稱的大摩,小摩。
不過葉楓也做好了這方麵的心理準備,如果這幾家投行真的商量好了,給的價格不如他心裏麵的預期,那麽他也可以停止IPO上市,繼續將瀾山公司私有化,畢竟他現在也不是太過的缺錢,以他先知的信息,也可以利用有限的資金,將投資利益最大化。
幾年後,瀾山公司便可以憑借著自身的運營和投資轉變成一個巨無霸集團。
下午兩點。
葉楓和溫月琪還有王馨,高萱跟瑞信、摩根斯坦利、摩根大通、德意誌銀行、高盛和花旗集團的負責人見麵了,雖說葉楓公司第一次來米國上市,但是這些投行負責人對葉楓都一點不陌生。
本身這些投資銀行就在全世界,以及中國設立的分區,專門負責物色可投資,可發展的前景項目,也有專門的中國區域總裁。
而作為目前國內最耀眼的互聯網領軍似人物之一的葉楓,自然要進入這些巨頭投行的眼裏,並且在和葉楓會麵之前,他們也做足了相關方麵的功課。
比如說瀾山公司的前景。
以及瀾山公司目前的價值。
短暫的會麵交談之後。
這次來米國充當董秘職責的高萱把preliminary prospectus(初步招股書,非正式,俗稱“紅鯡魚”)分發給了高盛,瑞信,大摩,小摩這些投行的負責人。
裏麵的內容包括有封麵、概要、公司、資金投向、分配政策、股權攤薄、資本化、財務數據摘要、管理層的討論、管理層及主要股東、法律訴訟、證券介紹、總結。
並且還有一份注冊登記說明書,裏麵的內容包括有承銷費用、董事及管理層的酬金、公司未登記的證券、其最近交易情況及附件和財務報表目錄。
在高萱給這些投行負責人給了初步招股書以及注冊說明書兩個部分之後,就沒有打擾他們了,而是靜靜的等待著。
而這些投行負責人專門的分析師,審計師對瀾山公司的初步招股書進行分析,還是那句話,在米國上市並不是一件容易的事情。
這是需要多方麵協調,最終才能出來的一個結果。
瀾山公司的股權並不複雜,大部分股權主要集中在葉楓一個人的身上,裏麵唯一重要的有三個訊息,第一個是瀾山公司的總股本,以及預定發行股價。
第二個是瀾山的財務數據,這是可以輔助判斷瀾山公司能不能支撐起總股本以及發行股價的要素之一。
第三個便是注冊登記說明書上麵,給承銷商的承銷費用了。
等這六家投行看完初步招股書以及注冊登記說明書之後,重新把目光移回到了瀾山公司的總股本,以及意向發行股價上麵了。
總股本3.75億股。
預定發行價40美元。
也就是150億的市值,等於說他們幾家投行想要成為瀾山公司的主承銷商,首先得認定瀾山公司150億美元的價值。
而這樣問題就出來了。 本章已閱讀完畢(請點擊下一章繼續閱讀!)