哪吒見一個龍族的三太子都不是自己對手，於是高高興興回家了。沒想到卻招來大禍。
那東海龍王聽說兒子被打死，氣得差點吐血。於是風風火火跑到了李靖家。要李靖兒子哪吒償命，但是李靖的三兒子，金吒、木吒、哪吒。每個兒子都具有神通，那會懼怕龍王，這龍王知道李靖三個兒子都有闡教的人做後台，闡教又是聖人元始的教派。於是不敢輕易動手，正沒辦法的時候龍王卻是想到了天庭。既然天庭管製到了龍族，為龍族封了神。那龍族有事，自然可以找天庭訴苦。
可龍王敖廣在天庭人際關係不怎麽好，於是龍王便是邀請四海龍王，讓道法和資格最高的龍霸出主意，那龍霸想想卻是上了天庭，尋到玄女訴苦，說哪吒仗著是闡教門下，胡作非為，殺了龍族的三太子，正是給龍族作對，也是給天庭做對。龍霸本就機靈，說話時更是添油加醋。非要讓玄女作主。玄女知道這事後，想想這事不簡單，於是先行敷衍道：“你們先回去，我知道怎麽處置了！”
龍霸等人不樂意，但想想玄女既然說了話，也就回了龍宮，心想如果玄女不把這事給個交代，以後就再上天庭找麻煩。幾個龍王走後，玄女便駕雲去海市蜃樓找師父逍遙子請教，逍遙子知道這哪吒引起的風波不小，還得小心應付。於是道：“如果我們出頭以天庭的名義對付哪吒，必然使元始的人把矛頭對著我們，我們必須讓哪吒與通天的截教產生矛盾才行。”
逍遙一句話正中要害，玄女想想笑道：“師父，我知道怎麽處理了。”
逍遙子滿意的點點頭。
話說截教的通天經過逍遙子挑撥，正在籌備力量，如果發現元始有什麽舉動，便發起反攻。通天最近卻是又收了不少徒弟，截教弟子本來就很多。除了三宵姐妹，多寶道人，武當聖母，金靈聖母，龜靈聖母，還有十天君，現在又收了一個弟子稱石磯，人稱石磯娘娘。石磯娘娘入截教後，遵循通天的教誨，也讓自己弟子們多勤加修煉，希望在大戰中能幫上什麽忙。也讓弟子門下山尋些法寶，以提高道法。
這日，石磯娘娘門下一個童子在陳唐關附近卻發現了兩樣寶貝，正是乾坤弓和震天箭。那童子便去拿，沒想到這寶貝自個兒長腳跑了，那童子便追上前去，沒想到這寶貝卻落到哪吒腳下。
哪吒見寶貝泛起靈光，知道不上尋常之物，於是拿起寶貝玩耍，忽然聽得一聲大喝：“放下寶貝，這寶貝是我的。”
哪吒見一個童子前來也不理會。那童子再罵，哪吒氣憤，也不理論，搭弓就射，不聊一箭把那童子給射死了。童子之死卻是玄女使的計策，故意讓哪吒再行背上一條人命。
哪吒剛剛殺了龍王三太子，如今又殺石磯娘娘的弟子，這才發現闖下大禍，於是急忙回家問爹爹幫忙。而那李靖發現自己耳子又闖大禍，氣得不得了。於是道：“你這等孽畜，我怎麽就生了你這麽個兒子。”李靖一怒之下道：“我幫不了你，你自己想辦法。”
哪吒氣憤父親不幫自己，於是打算自己回到師父太乙金仙那裏去，讓師父救自己。沒想到剛出家門卻是遇見了一個仙姑駕雲趕來，正是聞風趕來報仇的石磯娘娘。
哪吒嚇得一陣哆嗦！
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