關於狂雪的敘述，也就到此為止。
接下來，仍是關於明皇的記述。
明皇建立以應天為中心的根據地，在長江上遊有陳友諒，長江下遊有張士誠，東南鄰方國珍，南鄰陳友定。方國珍、陳友定的目標在於保土割據，張士誠則對元朝首鼠兩端，沒有多大雄心；陳友諒最強。
陳友諒本是徐壽輝手下大將倪文俊的部下。後來他殺死倪文俊，並於1360年挾持徐壽輝，攻占了太平、采石。於是陳友諒以為應天唾手可得，就殺了徐壽輝，在采石稱帝，國號漢，改元大義。
接著，陳友諒約張士誠東西夾擊應天，平分明皇的領地，應天大震。明皇隻好召集眾將商量對策，一時眾說紛紜。惟有劉基默不作聲，明皇知道劉基有主張，於是征求他的意見，劉基認為目前最危險的敵人莫過於陳友諒，必須集中力量消滅他。雖然陳友諒勢力強大，但是他殺君自立，部眾離心，人民疲敝，故而不難戰勝，隻要等他們深入，再以伏兵擊之，不難取勝。
明皇同意劉基的判斷，於是設計誘敵深入，製造戰機。明皇的部將康茂才和陳友諒是老朋友，於是康茂才修書一封，派人送到陳友諒營中，約陳攻擊應天，並說願意在江東橋作內應。
六月二十三日早晨，陳友諒率艦隊主力趕到應天郊外的江東橋，才發現橋是石橋而非木橋，方知受騙中計。但為時已晚，明皇的伏兵奮起攻擊，陳友諒大敗。明皇收太平，占領信州、安慶。陳友諒敗逃九江，第二年八月攻下安慶，於是明皇率軍直取陳友諒的老巢江州，陳友諒逃往武昌，明皇攻克江西和湖北東南部。
正在這時，中原紅巾軍發生分裂，力量削弱。至正二十三年二月，張士誠乘人之危，派部將呂珍進攻安豐，劉福通向明皇求救。待到明皇率軍趕到安豐時，劉福通已被呂珍殺死，明皇隻救出小明王韓林兒，把他安排在滁州居住。
明皇率主力營救小明王時，陳友諒認為反攻時機已到，於是率兵進攻洪都(今江西南昌)。
明皇的侄子朱文正率領將士堅守八十五天。至正二十三年(公元1363年)七月，明皇統兵二十萬，進發洪都，陳友諒獲悉後，撤出圍軍，迎戰朱元璋，雙方在鄱陽湖展開決戰。
鄱陽湖水戰，從八月二十九日開始，至十月三日結束，進行了三十六天。明皇的軍隊充分發揮小船靈活的長處，火攻陳軍，最終取勝，陳友諒被亂箭射死。
1364年元旦，明皇稱吳王，建百官司屬，仍以龍鳳紀年，以“皇帝聖旨，吳王令旨”的名義發布命令。因1363年張士誠早已自立為吳王，故曆史上稱張士誠為東吳，明皇為西吳。
至正二十四年三月，明皇再次到武昌督兵攻城，陳理最終出城投降。在吞並了陳友諒後，明皇的下一個目標就是張士誠。
張士誠是泰州人，早年販賣私鹽為業。元末發動鹽徒起義，於1354年在高郵稱誠王，建國號為周，建元天。1356年，建都平江(今蘇州)。消滅陳友諒父子後，明皇於至正二十五年十月進攻張士誠，一舉攻下通州、興化、鹽城、泰州、高郵、淮安、徐州、宿州、安豐諸州縣，將東吳的勢力趕出江北地區。
至正二十六年五月，明皇發表檄文聲討張士誠。檄文列舉了張士誠八大罪狀，除了第四款和第八款與西吳有關外，其餘的全都是指責張士誠背叛元朝。不看開頭和結尾，非常容易使人誤以為是元朝的討伐令。這表明明皇已經以順承天命的王自居，準備繼承王朝的正統。
明皇的軍隊攻勢迅猛，至正二十六年十一月，杭州、湖州先後投降，平江成為孤城。於是明皇以重兵包圍平江，發動平江戰役。
在圍城的同時，明皇派廖永忠去滁州接小明王韓林兒到應天來，但在瓜州渡江時悄悄將船底鑿漏，小明王沉於江底。接著，明皇宣布不再以龍鳳紀年，稱1367年為吳元年。平江戰役開始時，明皇築牆圍城，並造有三層的木塔樓，高過城牆，以弓弩、火銃向城內射擊，還設襄陽炮日夜轟擊。城內一片恐慌，張士誠幾次突圍都以失敗告終。張士誠反複無常，貪圖享受，對部下也十分放縱。平江被圍困的最後一天，張士誠弟弟張士信在城頭督戰，仍不忘享樂，坐在銀椅上飲酒，左右侍奉的人遞桃子給他，結果桃子還沒到口，恰好一炮打來，腦袋被打得粉碎。明皇曾多次派人勸降，都被張士誠拒絕。張士誠死守平江，糧盡後，便以老鼠、枯草為食；箭盡了，便以屋瓦為彈。直至正二十七年(公元1367年)九月初八，明皇率軍攻入平江城，張士誠則展開巷戰相抵抗。最後，張士誠被俘，解往應天。明皇問話，他不搭理；李善長問他，他則破口謾罵。無奈，明皇隻得命手下衛士以亂棍打死張士誠。當時張士誠47歲，東吳滅亡。 本章尚未完結,請點擊下一頁繼續閱讀---->>>