建安二十四年（公元219年），司馬懿升任太子中庶子，佐助曹丕。時司馬懿“每與大謀，輒有奇策”，為曹丕所信任和重用，與陳群、吳質、朱鑠並稱“四友”。司馬懿轉任軍司馬，建議屯田解決糧食問題，得到曹操的采納。他指出荊州刺史胡修粗暴，南鄉太守傅方驕奢，都不應駐守邊防，曹操未予重視。隨後曹軍遭遇變故，關羽圍曹仁於樊城，水淹七軍，降於禁，斬龐德。胡、傅二人果然乘機降蜀。一時間關羽聲勢“威震華夏”，因漢獻帝在許縣，距樊城很近，曹操感到威脅，為避關羽鋒芒，一度準備遷都黃河以北。司馬懿和曹椽蔣濟及時勸阻說：“於禁被水軍所淹，不是戰守上的失誤，對於國家的大局並沒有大損失，為此而遷都，即是向敵人示弱，又會使淮河漢水一帶人心不穩；劉備、孫權外親內疏，現在關羽坐大，孫權必定更不高興，把這事告之孫權，使他牽製關羽，則樊城之圍自解。”曹操從其計，孫權果然派呂蒙襲取公安，關羽被其俘殺，實際是死於司馬懿的算計。
此戰利用孫、劉爭奪荊州的矛盾，充分運用外交謀略，坐收漁利，不僅挫敗關羽的強大攻勢，解除了樊城之圍，而且也使諸葛亮原定的一路向宛洛、一路出秦川的兩麵鉗擊中原的計劃無法實現。更重要的是一舉破壞了孫、劉聯盟，改變了當時的戰略格局，掌握了主動權。
之後曹操認為荊州遺民及在潁川屯田的軍民逼近南方寇賊，想把他們遷走。司馬懿認為：“荊楚輕脫，易動難安。關羽新破，諸為惡者藏竄觀望。今徙其善者，既傷其意，將令去者不敢複還。”曹操聽了他的建議，沒有移民，使之前藏竄逃亡者果然都複出歸化，郡縣皆平。
延康元年（公元220年），曹操去世，朝野危懼，司馬懿管理喪葬諸事，內外肅然。同年，曹丕即魏王位，司馬懿受封河津亭侯，轉丞相長史。當時孫權正率軍向西。朝臣們認為樊城、襄陽缺乏糧，不能抵禦吳軍，請召守將曹仁回駐宛城。司馬懿則表示：“孫權剛剛打敗關羽，正是他想和魏國結好的時候，一定不敢為患。襄陽是水陸交通要地，不能放棄。”曹丕沒聽其建議，命曹仁放火燒毀二城。後來孫權果然沒來入侵，曹丕悔之不及。
黃初元年（公元220年）十一月，曹丕登皇帝位，史稱魏文帝。登基後，任命司馬懿為尚書，不久轉督軍、禦史中丞，封安國鄉侯。
黃初二年（公元221年），免去督軍官職，升任侍中、尚書右仆射。黃初五年（公元224年），曹丕伐吳，司馬懿鎮守許昌，並改封司馬懿為向鄉侯，轉撫軍、假節，領兵五千，加給事中、錄尚書事。
黃初六年（公元225年），曹丕再次伐吳，司馬懿留守許昌，“內鎮百姓，外供軍資”。臨行，曹丕下詔書給司馬懿說：“吾深以後事為念，故以委卿。曹參雖有戰功，而蕭何為重。使吾無西顧之憂，不亦可乎！”後曹丕由廣陵回師洛陽，又下詔對司馬懿說：“吾東，撫軍當總西事；吾西，撫軍當總東事。”於是司馬懿留鎮許昌。
黃初七年（公元226年）五月，曹丕駕崩，享年四十歲。臨終時，令司馬懿與中軍大將軍曹真、鎮軍大將軍陳群、征東大將軍曹休為輔政大臣。曹丕對太子曹叡說：“有間此三公者，慎勿疑之。”曹叡即位，改封司馬懿為舞陽侯。孫權得知魏文帝去世後，於八月出兵攻魏。命諸葛瑾、張霸兵分兩路進攻襄陽，親自率軍進攻江夏郡。司馬懿擊退了孫權，又擊敗諸葛瑾，並斬殺張霸，斬首千餘級。十二月，升任驃騎將軍。
太和元年（公元227年）六月，魏明帝曹睿命司馬懿駐紮宛城，加督荊、豫二州諸軍事。時有蜀將孟達降魏，魏朝待其甚厚，司馬懿認為他言行傾巧，不可信任。但曹睿不聽，任命孟達領新城太守，封侯，假節。後孟達失寵，蜀丞相諸葛亮即暗中與之通信，圖謀叛魏。諸葛亮恐他言行反複無常，想促他速叛，知魏興太守申儀和他有矛盾，便派郭模到申儀處詐降，有意泄露其事。孟達聞此泄露，準備馬上起兵。申儀將此事密告司馬懿後，司馬懿怕他突然發難，給他去信，詳為慰解，信中說：“將軍昔棄劉備，托身國家，國家委將軍以疆埸之任，任將軍以圖蜀之事，可謂心貫白日。蜀人愚智，莫不切齒於將軍。諸葛亮欲相破，惟苦無路耳。模之所言，非小事也，亮豈輕之而令宣露，此殆易知耳。” 本章尚未完結,請點擊下一頁繼續閱讀---->>>