查理五世在西班牙的繼承人是他的兒子，在西班牙被稱為菲利普二世。
這位國王是虔誠的主教徒，有著傑出的軍事能力以及非常糟糕的經濟頭腦。
作為主教的保護者，菲利普二世在位時期，與奧斯曼帝國在歐洲多個地方多次爆發大規模戰爭。雖然這些戰爭大多數他都獲得了勝利，並且取得霖中海的製海權，把曾經強盛一時的奧斯曼海軍壓製在霖中海東岸。但是連年的戰爭，導致西班牙本就負債累累的國庫更是不堪重負。
與此同時，他還派出無敵艦隊遠征英格蘭，屢敗屢戰。雖最終讓英格蘭筋疲力盡，使得西班牙繼續掌控大西洋的海權。但除了加重國庫負擔外，還使得當時世界最強的西班牙海軍走向了衰落。
為了鎮壓尼德蘭北方七省的獨立運動，他在這裏數十年如一日的投入重兵。
為了和法國爭奪意大利北部控製權，西班牙和法國反複交戰……
為了鎮壓美洲土著的反抗，持續在美洲投入重兵……
他是狂熱的主教徒，新教徒和異教徒對於他而言隻有兩個字：敵人。除了耗費大量資金和人力在歐洲各地撲滅新教徒的反抗，興建大量宗教裁判所，讓很多新教徒化為灰燼外。他還在國內強製遷徙摩爾人（西班牙和葡萄牙所在的伊比利亞半島曾經被阿拉伯帝國征服，這裏的摩爾人是柏柏爾人和伊比利亞半島土著居民結合後的後裔。他們在阿拉伯帝國統治伊比利亞半島時期信仰星月教。後來隨著西班牙和葡萄牙的崛起而逐漸改宗主教）。由醇致國內爆發大規模叛『亂』和內戰不，還讓西班牙失去了國內最好的農民。
總之，對於反抗和不同意見，這位統治者的第一反應就是：鎮壓！
雖他在150年吞並了葡萄牙，並將葡萄牙在非洲、亞洲的殖民地一並笑納。使得西班牙王國成為人類曆史上第一個日不落帝國。但無論怎樣的赫赫武功，都無法掩飾其經濟的失敗：1557、1575、159年，西班牙三次宣布國家破產。
待到159年，這位征戰一生的帝王去世的時候，留給他的繼承人菲利普三世的，是一個表麵上看起來威風八麵戰無不勝，其實內部千瘡百孔，隨時都可能到處起火的，外強中幹的國家。
而更不幸的是，這位日不落帝國的繼承人菲利普三世，有著比他的父親更狂熱的宗教信仰，卻毫無他父親的治國能力。
在菲利普二世統治的晚期，已經認識到國力的嚴重透支。強勢了一輩子的老頭子其實已經開始注意收縮力量。比如與英國、法國和解。但是這樣的舉動，卻讓當時的王太子菲利普三世及其近臣們無法接受。在159年成為西班牙國王後，菲利普三世一改老國王緩慢收縮的國策，在對外政策上，比其父早年更加的強硬。 本章尚未完結,請點擊下一頁繼續閱讀---->>>