檀石槐死後，他兒子和連率領的鮮卑又一度陷入了半分裂狀態，檀石槐的孫子步度根雖然繼位，但他的另一個孫子扶羅韓擁兵自重，稱霸一方，而原本弱的軻比能部落又逐漸強大起來。
漢朝這邊首先出場的標誌性代表人物，便是公孫瓚。
他本是一個舉孝廉的郎官，逐漸混到了涿縣縣令的位子。
當時涼州發生韓遂、邊章叛亂，朝廷準備征發幽州的烏桓突騎兵三千人，由公孫瓚率領前往涼州平叛。
公孫瓚跟這隻三千人的突騎兵部隊剛剛行進到薊縣，就爆發了漁陽太守張純的反叛，而給予張純有力支持的，就是遼西烏桓首領丘力居。
公孫瓚就地進行討伐，但到底人數不夠，又年少輕狂，導致在原本大勝的同時，誤中敵計，身陷囫圇。
麵對這樣的局麵，朝廷不得不任命宗室劉虞為幽州牧，負責以和平方式解決幽州問題。
劉虞早年就擔任過幽州刺史，在這裏他很有聲望，烏桓人、鮮卑人、扶餘人、穢貊人都很給他麵子。
劉虞一到任，立刻展開與烏桓的談判，表示隻要立刻停止與張純等人的合作，朝廷對烏桓參與叛亂一事不予追究。遼西烏桓的頭領丘力居以及遼東烏桓的頭領蘇仆延大喜過望，立刻帶人回家。
與此同時，劉虞設重金懸賞張純和張舉，失去了烏桓支持的兩個人很簡單就被人殺死，叛亂被平定。
但是由於公孫瓚主戰，劉虞主和，二人意見分歧很大，再加上一剛一柔，完全不搭，所以互相仇視。
這為後來的亂世埋下了很大一個伏筆，外族的力量第一次幹擾了帝國的政局。
劉虞跟公孫瓚的矛盾最終的結果，是劉虞大敗。
擁有烏桓、鮮卑等外族支持的劉虞聚集了十萬大軍，卻敗給臨時湊了千騎的公孫瓚。
原因之一，是公孫瓚得到了公孫紀的通風報信，而更主要的是劉虞生性溫和，他要求部隊不許太殘忍，要打公孫瓚，但必須“溫柔”的打。
其二，劉虞的士兵本就大多不習戰，劉虞又下軍令不準騷擾百姓，久攻不下。
公孫瓚於是招募精兵千餘騎，順著風勢放火，趁勢殺入劉虞兵營，劉虞大敗。
公孫瓚誣陷劉虞與袁紹謀取稱帝，脅迫手下斬劉虞及其妻子兒女於薊市。劉虞的首級，被劉虞的舊部下尾敦在路上劫走並安葬。
公孫瓚殺了劉虞之後，得到了整個幽州，日益驕矜，不恤百姓，記過善忘，睚眥必報。
主和派的劉虞被滅，曾經幫助劉虞的烏桓、鮮卑開始恐慌了，公孫瓚下一個要對付的必定是他們，於是他們開始想辦法自保。
此時，遼西烏桓的首領丘力居已經去世，他的幹兒子蹋頓繼位。蹋頓能力出眾，他懂得如何利用漢朝地方割據勢力達到自己的目的。
他跟袁紹和親，傍上了一棵大樹，有袁紹幫忙，蹋頓開始在名義上管轄其他兩個郡的烏桓，使烏桓得到一定程度上的統一。
而袁紹，同樣能夠在對峙公孫瓚失利的情況下，得到一隻烏桓騎兵的支援。
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